Gestione clienti

Premendo su “Clienti” dal menù principale si accede alla relativa anagrafica.

In maniera simile alle altre anagrafiche da questo pannello si accede a tutte le funzioni ed alle sotto sezioni che riguardano i clienti.

Premendo sul pulsante di ricerca viene visualizzato il pannello per cercare all’interno dell’anagrafica.

Può essere effettuata una ricerca per nome o email.

Dal pannello "Crea Cliente" si possono creare o modificare i clienti.

Una volta compilati i campi occorre premere su “Crea Cliente” (o “Salva Cliente” in caso di modifica).

Il pannello "Dettagli Cliente" mostra i dettagli di un cliente.

Tramite i tab “Sedi”, “Accessi”, “Contratti” e “Verifiche e report” si accede alle sottosezioni relative.

Dal pannello "Sedi" in Dettagli Cliente, è possibile creare sedi aggiuntive per un cliente.

Le sedi aggiuntive possono successivamente essere selezionate durante la pianificazione di un intervento come luogo in cui intervenire.

Dal pannello "Accessi" in dettaglio cliente, è possibile configurare gli accessi all’area cliente e le notifiche cliente.

Per ogni cliente è possibile creare più utenze e configurare individualmente le funzionalità ad esse disponibili.

Selezionando “Riceve promemoria intervento” l’utente riceverà una notifica un mese prima ed una settimana prima di un intervento che riguarda il cliente a cui appartiene.

Selezionando “Riceve fogli di intervento” l’utente riceverà una copia dei fogli di intervento firmati riguardo gli interventi effettuati presso il cliente a cui appartiene.

Spuntando “Accesso area riservata” l’utente viene abilitato ad accedere all’area cliente.

Il cliente riceverà un’email con un link per impostare le proprie credenziali.

All’interno dell’area riservata il cliente potrà visualizzare il calendario e la lista degli interventi che lo riguardano. Il cliente avrà a disposizione anche la funzione di promemoria personali, si veda la sezione dedicata in merito.

Se viene spuntata la funzione “Accesso ai contratti” il cliente potrà visualizzare i contratti caricati nella sua anagrafica. 

Dal pannello "Contratti" in Dettagli Cliente è possibile creare e modificare contratti per un cliente.

Può essere specificata una data di scadenza: l’azienda riceverà un avviso un mese prima della data impostata all’indirizzo email delle notifiche.

Possono essere caricati dei documenti allegati.

A un cliente può venir concesso l’accesso ai contratti ed ai relativi documenti contrattuali tramite l’area cliente.

Dal pannello "Verifiche e Report" è possibile creare e modificare verifiche e report per un cliente.

Possono essere caricati dei documenti allegati.